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一周行業縱覽（2024年第32期）
行業信息 ◎9月7日，生態環境部部長黃潤秋在2024全球能源轉型大會開幕式上表示，今年年底，全國碳排放權交易市場將納入鋼鐵、水泥、鋁冶煉等重點排放行業。 ◎近日，江蘇省發展改革委、省工業和信息化廳、省生態環境廳聯合印發《江蘇省“兩高”項目管理目錄（2024年版）》，項目重新分類，不少鋼鐵項目排除在外。5000噸標煤以上六大高耗能行業項目節能審查權限全部收歸省級。 ◎8月30日，吉林省礦業集團成立，集團整合了37家礦業公司。 ◎近期，江蘇現有鋼鐵企業37家，組建鋼鐵企業安全生產互助聯盟，組織企業間互查互學互鑒，提升整體安全生產水平。 ◎9月6日，冶金工業信息標準研究院發布8月份中國鋼鐵運營景氣指數（SOPI）為58.5點，環比下降5.7點，處于非景氣區間，評級：C+ 。預計9月份，SOPI景氣度上升至一般B-， 鋼材市場需求有所反彈，鋼材產量小幅回升，鋼材價格震蕩運行。 ◎9月6日，歐盟委員會宣布，批準寶鋼股份、寶武鋁業與神戶制鋼成立寶鋼神鋼汽車鋁板（上海）有限公司（暫定名），資本金約為9億人民幣（約合180億日元），注冊地為上海。神鋼投資有限公司將出資50%，寶鋼股份和寶武鋁業合計出資50%。 “雙循環”動態 ◎乘聯會統計數據：8月1-31日，乘用車市場零售191.0萬輛，同比下降1%，環比增長11%，今年以來累計零售1,347.7萬輛，同比增長2%；8月1-31日，全國乘用車廠商批發212.8萬輛，同比下降5%，環比增長8%，今年以來累計批發1,584.9萬輛，同比增長3%。 ◎據乘聯會發布數據，8月1-31日，新能源車市場零售101.5萬輛，同比增長42%，環比增長16%，今年以來累計零售600.4萬輛，同比增長35%；8月1-31日，全國乘用車廠商新能源批發105.1萬輛，同比增長32%，環比增長11%，今年以來累計批發661.3萬輛，同比增長30%。 ◎據中汽協整理的海關總署數據顯示，2024年7月，汽車整車進口環比同比雙增長。7月，汽車整車進口7萬輛，環比增長14.8%，同比增長6.3%；進口金額43.4億美元，環比增長22.8%，同比增長17.4%。2024年1-7月，汽車整車進口40.2萬輛，同比下降2.5%；進口金額229.7億美元，同比下降9.3%。 新舊動能轉換 ◎近日，胡潤研究院對外發布《2024胡潤中國元宇宙潛力企業榜》，華為、阿里巴巴、百度、中國電信等位居前列。其中，山東共有7家企業入選，分別是：歌爾股份、海爾集團、浪潮信息、海信視像、能鏈集團、睿創微納、濰柴動力。與去年相比，今年山東增加2家（睿創微納、濰柴動力）。 ◎近日，中國制造企業協會對外發布《2024中國制造業綜合實力200強暨中國裝備制造業百強》榜單。山東共有24家企業上榜2024中國制造業綜合實力200強，入圍數量居全國第二位。山東魏橋、海爾集團、濰柴動力、萬華化學、中國重汽居山東省前五位。 ◎9月5日，山東省科技廳發布2024年山東省科技成果轉化中試示范基地備案的公示，擬備案山東省高性能通用控制器中試示范基地等15家省科技成果轉化中試示范基地。......192024-09
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一周行業縱覽（2024年第31期）
行業信息 ◎8月26日，加拿大公告，將自今年10月15日起對原產自中國的部分鋼鐵產品加征25%的附加關稅。 ◎中央網信辦等十部門聯合印發《數字化綠色化協同轉型發展實施指南》，指明要發揮數字科技企業創新作用，促進電力、采礦、冶金、石化、交通、建筑、城市、農業、生態等九個重點領域的綠色化轉型。 ◎中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布鋼鐵行業PMI，2024年8月份為40.4%，環比下降2.1個百分點，顯示鋼鐵行業繼續走弱。 ◎中鋼協數據，7月，我國出口鋼材782.7萬噸，環比減少91.8萬噸，同比增加51.9萬噸；1-7月，出口鋼材6122.7萬噸，同比增長21.8%；出口平均單價780.2美元/噸，同比下跌24.8%；粗鋼凈出口5959.6萬噸，同比增長1078.8萬噸，增幅22.1%。 ◎8月23日，寶鋼金屬江北金屬制品橋梁纜索鋼絲項目的建安施工正式啟動。 “雙循環”動態 ◎乘聯會發布數據，8月1-25日，乘用車市場零售130.5萬輛，同比去年8月同期增長5%，較上月同期增長9%，今年以來累計零售1,287.2萬輛，同比增長3%；8月1-25日,全國乘用車廠商批發126.7萬輛，同比去年8月同期下降2%，較上月同期增長11%，今年以來累計批發1,498.7萬輛，同比增長4%； ◎據乘聯會統計，8月1-25日，乘用車新能源市場零售71.8萬輛，同比去年8月同期增長48%，較上月同期增長18%，今年以來累計零售570.7萬輛，同比增長35%；8月1-25日，全國乘用車廠商新能源批發67.5萬輛，同比去年8月同期增長24%，較上月同期增長11%，今年以來累計批發623.7萬輛，同比增長29%。 ◎克拉克森：2024年7月份全球新簽訂單67艘，共計2,431,928CGT。與2024年6月份全球新簽訂單298艘，共計9,241,062CGT相比較，數量環比減少231艘，修正總噸環比下降73.68%。 新舊動能轉換 ◎8月28日，由商務部和山東省政府共同舉辦的第五屆跨國公司領導人青島峰會開幕。本屆峰會繼續沿用“跨國公司與中國”主題，峰會期間舉辦開幕式及跨國公司發展論壇、跨國公司投資交流合作會、國家部委政策閉門會、上合示范區專題推介會以及主賓省推介等一系列活動。來自451家跨國公司的550余名代表參加本屆峰會，其中首次參加峰會的跨國公司有99家。 ◎8月26日，在中共山東省委的新聞發布會上，省發改委主任孫愛軍表示，將推動出臺加快先行區建設的意見和綠色低碳高質量發展促進條例，以進一步全面深化改革為動力，促進科技創新與產業創新深度融合，進一步強化重大生產力布局統籌，提速構建清潔低碳的新型能源體系，協同推進生產生活方式綠色轉型，培育壯大新動能、加快塑強新優勢，推動先行區建設向更高水平、更深層次邁進。 ◎8月26日，山東省工信廳公布2024年山東省級智能工廠、數字化車間、智能制造場景和系統解決方案供應商名單，確定浪潮計算機科技有限公司等100個智能工廠、山東匯金股份有限公司等100個數字化車間、啟征新能源汽車(濟南)有限公司等201個智能制造場景和聯通(山東)產業互聯網有限公司等32個系統解決方案供應商。......192024-09
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一周行業縱覽（2024年第30期）
行業信息 ◎8月23日，工信部辦公廳發布“關于暫停鋼鐵產能置換工作的通知”，一是暫停公示、公告新的鋼鐵產能置換方案，二是工信部將修訂鋼鐵產能置換辦法。 ◎近日，生態環境部發布《國家污染防治技術指導目錄（2024年，限制類和淘汰類）》（征求意見稿）包括“低效濕式除塵技術”等項限制類和“正壓反吸風類袋式除塵技術”等13項淘汰類技術，涉及除塵、脫硫脫硝、VOCs治理等大氣污染防治細分領域。 ◎世界鋼鐵協會數據，2024年上半年37個國家和地區高爐生鐵產量為6.42億噸，同比下降2.6%。全球粗鋼產量2024年7月同比下降4.7%，降至1.528億噸。2024年7月，中國粗鋼產量同比下降9.0%，降至8290萬噸。 ◎8月16日，《一汽-大眾與寶鋼股份低碳“綠鋼”合作備忘錄》正式簽署。一汽-大眾將率先量產使用寶鋼綠色低碳汽車板，一汽-大眾計劃從2024年開始啟動“綠鋼”材料的批量切換，到2030年實現寶鋼供貨所有自制件100%使用“綠鋼”材料。 ◎8月13日，南方科技大學與寶鋼股份簽署戰略合作簽約儀式，并建立聯合工作室。雙方將圍繞海洋新材料領域的研究與開發，共同推進相關技術的創新與應用。 ◎8月19日，武鋼有限條材廠一煉鋼新建修磨線提前11天實現日達產。 ◎近日，寶武智維、寶武重工計控儀表再制造中心揭牌成立，中心為寶鋼股份武鋼有限提供儀表修復、計量專業和遠程運維服務。 ◎8月16日，寶地資產與寶武清能簽署戰略合作框架協議。雙方將共同推進新能源項目、綠色低碳園區建設等方面的深度合作。 “雙循環”動態 ◎乘聯會數據顯示，8月1-18日，乘用車市場零售90.7萬輛，同比去年8月同期增長8%，較上月同期增長16%，今年以來累計零售1247.4萬輛，同比增長3%；8月1-18日，全國乘用車廠商批發75.7萬輛，同比去年8月同期下降9%，較上月同期增長12%，今年以來累計批發1447.7萬輛，同比增長4%。 ◎乘聯會發布數據，8月1-18日，乘用車新能源市場零售49萬輛，同比去年8月同期增長58%，較上月同期增長27%，今年以來累計零售547.8萬輛，同比增長36%；8月1-18日，全國乘用車廠商新能源批發43.1萬輛，同比去年8月同期增長33%，較上月同期增長21%，今年以來累計批發599.3萬輛，同比增長30%。 ◎海關總署最新數據顯示，我國7月出口船舶556艘，同比增長38%；1-7月累計出口3470艘，同比增長28.3%。其中，液貨船7月出口18艘，同比增長5.9%；1-7月累計出口118艘，同比增長53.2%；集裝箱船7月出口23艘，同比增長15%；1-7月累計出口189艘，同比增長112.4%；散貨船7月出口61艘，同比增長134.6%；1-7月累計出口322艘，同比增長92.8%。7月進口船舶219艘，同比下降34.2%；1-7月累計進口4306艘，同比增長45.3%。......272024-08
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一周行業縱覽（2024年第29期）
行業信息 ◎8月9日，工信部發布2024年第17號公告，廢止行業標準1243項。包括黑色冶金行業的38項。 ◎統計局數據，7月，中國粗鋼產量8294萬噸，同比下降9.0%；1-7月，中國粗鋼產量61372萬噸，同比下降2.2%，鋼材產量81341萬噸，同比增長1.3%。 ◎近日，日照市《日照市空氣質量持續改善暨第三輪“四減四增”行動實施方案（征求意見稿）》提出，優化調整重點行業結構。進一步提高落后產能能耗、環保、質量、安全、技術等要求，逐步退出限制類涉氣行業工藝和裝備。引導鋼鐵、焦化等產業有序調整優化。2025年6月底前，完成焦化產能整合轉移工作。 ◎近日，馬鞍山市新一輪找礦突破戰略行動中發現2處鐵礦，當涂縣龍山鐵礦東部鐵礦、向山南-大甸塘地區鐵礦，2處鐵礦目前查明共有鐵礦石資源量4500多萬噸。 ◎8月15日，寶武中央研究院中南技術中心揭牌，中南技術中心重點聚焦優特鋼、能源用鋼、交通運輸用鋼、海工船舶用鋼、建筑橋梁用鋼等方向，負責支持中南鋼鐵的新產品新技術開發、現場技術支持、市場技術支持、承接技術移植工作。 ◎8月13日，侯安貴指出，當前鋼鐵行業形勢較2008年、2015年更加嚴峻，要做較長一段時間資金平衡計劃，現金比利潤更重要。 ◎8月12日，寶鋼股份與隆基綠能簽署戰略合作協議，雙方將在在光伏組件、光伏支架以及光伏電站等多個關鍵領域深化合作。 ◎8月16日，太鋼集團與蘭石集團簽訂戰略合作協議，根據協議，雙方將共同推動鋼鐵行業和裝備制造業深度融合，提升雙方產業鏈供應鏈韌性和供需水平。 ◎近日，太鋼提供的世界最高強度汽車車輪用鋼，成功應用于國內外著名汽車品牌的新能源高端車型上。太鋼這一品種鋼實現了1300兆帕級溫成型汽車車輪鋼的全球首發首用。 ◎近日，新余鋼鐵電弧爐改造項目啟動熱負荷試車，建成投運后 將形成100萬噸電爐鋼及特棒線生產能力。 ◎8月9日，寶武集團馬鋼軌交材料科技股份有限公司完成了股份制改制，正式成立。 ◎近日，寶鋼股份旗下上海寶鋼阿賽洛激光拼焊有限公司分布式光伏 項目并網運行。項目總裝機容量為712.8kW，25年累計發電可達1920.8萬度，25年總收益約達1506.8萬元，相當于減少碳排放1.67萬噸。 ◎8月16日，寶武資源首艘海岬型散貨船“東山號”運載著首批澳大利亞“絲路粉”靠泊寶鋼股份湛江東山基地主原料碼頭，標志著“絲路粉”正式登陸中國市場。 ◎8月13日，華寶證券與浙商銀行簽署了全面戰略合作協議。雙方將在資產管理、研究服務、投資銀行、同業金融等領域深化合作。 ◎近日，廣州港至中南股份“散改集”海鐵聯運項目正式啟動，項目為中南股份開辟了多渠道的物流通道，預期可帶來生產保供、降低物流運輸成本等收益。 “雙循環”動態 ◎據中國工程機械工業協會對叉車主要制造企業統計，2024年7月當月銷售各類叉車103677臺，同比增長11.5%。其中國內60954臺，同比增長5.36%；出口42723臺，同比增長21.6%。 ◎中汽協數據顯示，7月，汽車產銷分別完成228.6萬輛和226.2萬輛，環比分別下降8.8%和11.4%，同比分別下降4.8%和5.2%。7月，新能源汽車產銷分別完成98.4萬輛和99.1萬輛，同比分別增長22.3%和27%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的43.8%。 ◎中國工程機械工業協會披露，2024年7月工程機械主要產品月開工率為64.9%，環比下降2.27%。其中：挖掘機69.3%；裝載機69.5%；汽車起重機75.9%；履帶起重機48.6%；塔式起重機45.5%；壓路機44.2%；攤鋪機53.5%；旋挖鉆機79.4%；非公路礦用自卸車56.8%；混凝土泵車42.2%；攪拌車47.7%；叉車44%。......272024-08
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一周行業縱覽（2024年第28期）
行業信息 ◎8月2日，國務院辦公廳印發《加快構建碳排放雙控制度體系工作方案》，提到，“十五五”時期，實施以強度控制為主、總量控制為輔的碳排放雙控制度，不再將能耗強度作為約束性指標。碳達峰后，實施以總量控制為主、強度控制為輔的碳排放雙控制度。 ◎8月8日，國家發改委等三部委發布《關于進一步強化碳達峰碳中和標準計量體系建設行動方案（2024—2025年）的通知》指出，2024年基本實現重點行業企業碳排放核算標準全覆蓋。2025年，面向企業、項目、產品的三位一體碳排放核算和評價標準體系基本形成。 ◎8月7日，海關總署數據，7月中國出口鋼材782.7萬噸，較上月減少91.8萬噸，環比下降10.5%；1-7月累計出口鋼材6122.7萬噸，同比增長21.8%。 ◎8月6日，冶金工業信息標準研究院發布中國鋼鐵運營景氣指數（SOPI），7月份為64.2點，環比下降2.0點，處于一般區間，評級：B 。預計8月份，市場需求維持低位，鋼材價格低位震蕩，鋼材產量仍有下降空間，SOPI景氣度維持一般B評級。 ◎8月8日，寶鋼股份、寶武鋁業與神戶制鋼三方簽訂合資合同。 合資成立寶鋼神鋼汽車鋁板（上海）有限公司（暫定名）。新公司資本金約9億人民幣，神鋼投資有限公司出資50%，寶鋼股份、寶武鋁業合計出資50%，包括河南三門峽、天津2家工廠。 ◎8月6日，武鋼有限高端取向硅鋼綠色制造結構優化工程一標段正式開工。項目新建單機架可逆軋機、脫碳退火、環形爐、熱拉伸平整、精整包裝等12條機組及配套設施，計劃2026年10月完工。 ◎8月5日，新鋼集團與寶鋼金屬在上海簽署金屬制品業務整合委托管理協議。簽約后新鋼集團將啟動“百日計劃”對各專業領域進行整合融合。 ◎8月6日，八鋼公司與新疆地質局簽署戰略合作協議。雙方將在加強戰略性礦產資源勘查開發、加快提升綠色發展能力、加大礦山建設力度、加深重點合作項目交流等方面合作。 “雙循環”動態 ◎乘聯會初步統計顯示，7月1-31日，乘用車市場零售172.9萬輛，同比去年同期下降2%，較上月同期下降2%，今年以來累計零售1,156.8萬輛，同比增長2%；7月1-31日,全國乘用車廠商批發195.6萬輛，同比去年同期下降5%，較上月同期下降10%，今年以來累計批發1,370.8萬輛，同比增長4%。 ◎據乘聯會統計，7月1-31日，乘用車市場新能源零售87.9萬輛，同比去年同期增長37%，較上月同期增長3%，今年以來累計零售499.1萬輛，同比增長34%；7月1-31日，全國乘用車廠商新能源批發95.5萬輛，同比去年同期增長30%，較上月同期下降3%，今年以來累計批發557.5萬輛，同比增長30%。 ◎據海關總署統計，2024年前7個月，我國貨物貿易進出口總值24.83萬億元人民幣，同比增長6.2%。其中，出口14.26萬億元，增長6.7%；進口10.57萬億元，增長5.4%；貿易順差3.69萬億元，擴大10.6%。按美元計價，前7個月，我國進出口總值3.5萬億美元，增長3.5%。其中，出口2.01萬億美元，增長4%；進口1.49萬億美元，增長2.8%；貿易順差5180億美元，擴大7.9%。......272024-08
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一周行業縱覽（2024年第27期）
行業信息 ◎7月30日，山東省印發《山東省“兩高”建設項目碳排放減量替代辦法》，將節能技改、清潔能源替代化石能源、溫室氣體減排項目等納入替代源范圍。 ◎7月31日，生態環境部張昊龍在鋼協六屆八次理事（擴大）會議上表示，環保政策要求是連續的，精準、科學、依法治污的方針不會變，而且機制會更加完善。 ◎近日，中國鋼鐵工業協會印發《關于發布中國鋼鐵工業協會團體標準的通知》。 ◎7月29日，越南工貿部已對原產于中國和印度的一些熱軋卷發起反傾銷調查。所涉產品為碳鋼和合金鋼熱軋卷，厚度為1.2-25.4毫米，寬度不超過1,880毫米。 ◎中國物資再生協會數據，2023年我國廢鋼鐵回收量約為2.38億噸，同比下降1.2%。 ◎中物聯鋼鐵物流專業委員會最新發布，7月國內鋼鐵行業PMI為42.5%，環比下降5.3個百分點，創一年以來新低。預計，8月市場需求或繼續低位運行，鋼廠生產仍有下降空間，原材料價格或繼續走弱，鋼鐵價格低位震蕩。 ◎據麥肯錫預測，2035年，全球綠鋼供應能力為將超過4億噸，中國將有8000萬噸短流程、5000萬噸由氫氣直接還原鐵和“長流程+碳捕集”等技術路徑的能力。 “雙循環”動態 ◎乘聯會：7月1-28日，乘用車市場零售139.2萬輛，同比去年7月同期下降3%，較上月同期下降11%，今年以來累計零售1,123.1萬輛，同比增長2%；7月1-28日，全國乘用車廠商批發135.7萬輛，同比去年7月同期下降17%，較上月同期下降28%，今年以來累計批發1,310.9萬輛，同比增長3%。 ◎乘聯會：7月1-28日，乘用車新能源車市場零售72.2萬輛，同比去年7月同期增長31%，較上月同期下降5%，今年以來累計零售483.5萬輛，同比增長33%；7月1-28日，全國乘用車廠商新能源批發74.1萬輛，同比去年7月同期增長18%，較上月同期下降15%，今年以來累計批發536萬輛，同比增長28%。 ◎中指研究院最新發布《2024年1-7月中國房地產企業銷售業績排行榜》。2024年1—7月，TOP100房企銷售總額為23909.4億元，同比下降40.1%，降幅較上月繼續收窄1.5個百分點。7月單月，TOP100房企銷售額同比下降19.4%，環比降低35.2%。......272024-08
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一周行業縱覽（2024年第26期）
行業信息 ◎7月21日，生態環境部發布《全國碳市場發展報告（2024）》，發布會上，部長黃潤秋表示，將加快將鋼鐵、水泥、鋁冶煉等重點排放行業納入全國碳排放權交易市場，逐步推行配額有償分配。 ◎據統計局數據顯示，2024年1-6月，黑色金屬冶煉和壓延加工業實現營業收入39727.7億元，同比下降3.0%；營業成本38412.2億元，同比下降2.8%；虧損3.1億元，同比下降156.4%。 ◎7月25日，《河北省2024鋼鐵行業先進工藝技術裝備推薦目錄》，包括《鐵礦燒結降碳減排耦合噴吹技術》等23項工藝技術裝備。 ◎7月24日，河北綠鋼聯盟發布HBLOM30（河北低碳冶金項目集30）倡議。提出三類十三條路徑的技術框架，包括大比例球團高爐冶煉、轉爐大廢鋼比冶煉、直接軋制，噴吹全氫富氫氣體、配吹生物質、全氧富氫冶煉，低溫冶金、閃速冶金、微波冶金等。 ◎世界鋼協數據，2024年6月全球71個納入世界鋼鐵協會統計國家和地區的粗鋼產量為1.614億噸，同比提高0.5%，環比下滑2.2%。 ◎7月23日，寶鋼股份公告，以17.58億元人民幣收購日鐵持有的BNA50%股權，收購完成后，BNA將以寶鋼股份全資子公司的形式繼續存續。 “雙循環”動態 ◎乘聯車數據：7月1-21日，乘用車市場零售93.4萬輛，同比去年同期增長1%，較上月同期下降2%，今年以來累計零售1,077.4萬輛，同比增長3%；7月1-21日,全國乘用車廠商批發84.3萬輛，同比去年同期下降13%，較上月同期下降17%，今年以來累計批發1,259.5萬輛，同比增長5%。 ◎乘聯會發布數據：7月1-21日，乘用車新能源市場零售46.1萬輛，同比去年同期增長26%，較上月同期下降2%，今年以來累計零售457.4萬輛，同比增長32%；7月1-21日，全國乘用車廠商新能源批發43.7萬輛，同比去年同期增長11%，較上月同期下降14%，今年以來累計批發505.7萬輛，同比增長28%。 ◎CME預估，2024年7月挖掘機（含出口）銷量14000臺左右，同比增長11.06%左右，市場正在加速回暖。分市場來看，國內市場預估銷量6000臺，同比增長近17%，漲幅環比收窄8個百分點。出口市場預估銷量8000臺，同比增長近7%。受益于國產品牌去庫存、去年同期低基數、海外部分地區需求溫和復蘇，出口市場恢復正增長。......272024-08
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